dynamics 365 – تست 1

Crm

Custumer relation manager

ابزارهایی نظیرvtiger – sales for

برخی از آنها آنلاین است و به صورت ابری …

یکی از شرکت ا مایکروسافت است.

ابزار دینامیک مایکروسافت از محبوب ترین هاست

از ورژن 4 شروع شد و به تدریج ارتقا یافت و اکنون 365 به روز ترین آن است.

CRM یک پلتفرم است.

هر سیستم یک لایه اپلیکیشن دارد که کاربر با آن سر و کار دارد و یک لایه دیتا بیس که کاربران باآن کار مکنند . interface for users

ما توانیم در دینامیک n تا Organization بسازیم که برای هر کدام میتوان یک دیتا بیس ایجاد کرد.

یک اپلیکیشن وب بیس است.

راه های برقراری ارتباط با دینامیک 365

وب بروزر (دسکتاب و گوشی)
اوت لوک
موبایل و تبلت (اپ اختصاصی)

در اولین ورود اندکی طول میکشد که بالا بیاید. این به دلیل cash شدن است. که فقط بار اول مقداری زمان میخواهد و در دفعات بعد شرعت بیشتری خواهد داشت.

آدرس اتصال به دینامیک :

بخش اول اسم سرور است.

5555 پورتی است که به آن داده ایم

Crmdb نام سازمانی است که به آن دیتا بیس متصل است. بنابر این اگر چند سازمان داشته باشیم کافی است قسمت آخر را تغییر دهیم.

یوزر و پسوردی که وارد میکنیم همان یوزر و پسورد active directory هست.

Active Directory is a directory service developed by Microsoft for Windows domain networks. It is included in most Windows Server operating systems as a set of processes and services. Initially, Active Directory was used only for centralized domain management. Wikipedia

محیط CRM

سه ماژول پیش فرض:

فروش یا SALE
بازاریابی – MARETING
خدمات – SERVICES

اما سایر ماژولها را نیز متناسب با نیاز سازمانی میتوان ایجاد نمود.

دو مورد:

کاربری: استفاده از قابلیت های موجود

راهبری: ایجاد قابلیت مورد نیاز

چند نوع مخاطب داریم:

Account – ماهیت حقوقی دارد- ممکن است تامین کننده ما باشد، یا مشتری یا …
Contact

یکی از سوالات مصاحبه معمولا اینه که فرق اکانت با contact در چیست؟

اکانت یعنی آن چیزی که ماهیت حقوقی دارد. منظور شرکت (حقوقی) است و نه مشتری یا فرد حقیقی

منظور از Contact فرد حقیقی است.

***

هر سازمان یک دیتا بیس

هر دیتا بیس تعدادی entity یا جدول دارد

هر جدول یک فرم دارد که تعدادی جای خالی یا فیلد دارد.

بین اکانت و contact یک رابطه یک به n وجود دارد. یعنی هر شرکت (account) میتواند چند شخص (contact) داشته باشد. لزومی به وجود رابطه بین contact و account وجود ندارد. برای شخص (contact) وجود اکانت اجباری نیست. میتواند باشد یا نباشد.

Owner :

کسی که آن رکورد را ایجاد کرده است.

زمانی که assign میکنیم ، owner یک رکورد را عوض میکنیم. یعی مالکیت را صلب میکنیم و به دیگری میدهیم.

در فرم زیر باید تعیین کنیم که مالکیت به چه شخصی داده شود. تیم مجموعه ای از اعضا است

این کار به چه دردی میخورد. زمانی که از بخش my active accounts بخش لیست یا viewخود را نگاه میکنیم، متوجه میشویم که چه اکانتهایی را داریم. اگر به فرد دیگری assign کنیم، از لیست ما بیرون خواهد رفت. مثلا در شکل زیر مشخص است که اکانت هما در لیست من وجود دارد. حال میتواند اکانت هما را به دیگری واگذار کرد.

آیدی دیتا بیس:

email a link
- زمانی که بخواهیم یک اکانت را برای یکی از همکاران ارسال کنیم از این قسمت استفاده میکنیم

دسترسی دادن:

میتوان مشخص کردن که میزان دسترسی تا چه اندازه باشد. read-write- delete , …

فیلدهای لوک آپ look up:

این فیلدها در کنارش ذره بین وجود دارد و میتوان بین دو چیز ارتباط ایجاد کرد. اینکه من بتوانم یک چیز در فیلد لوک آپ ایجاد کنم ، مستلزم این است که تیک دسترسی append من خورده باشد.

whats new :

میتوان پست گذاشت . همان وال است. میتوان لایک کرد یا ریپلای کرد و …

یوزر پست: یوزر ایجاد میکنم

اتوپست: اتوماتیک گزارش عملکردها ایجاد میشود. جریان فالو کردن در اینجا نیز معنا دارد.

Run work flow:

انجام اتومات یک جریان کاری و …

word template:

مثلا اینکه یک نامه یک قالب پیشفرض داشته باشد و تنها کلماتی از آن نیاز با تکمیل داشته باشد.

contact :

نام و مشخصات که مشخص است باید وارد شود. و یکی سری فیلدهای دیگر که میتوان آن ها را پر نمود.

lead:

کسی که هنوز مشتری ما نیست اما پتاسیل آن را دارد که بشود. معادل فارسی آن (سرنخ تجاری) است. مثلا در نمایشگاه ها مشتریان در ابتدا فرم پر میکنند و بعد میتوان روی این فرم ها پلن های مارکتینگی پیاده کرد.

عنوان: مثلا رضایی نمایشگاه سال 96
نام : حمید رضایی
لیدسورس: از چه طریقی با ما آشنا شدید. از این بخش میتوان متوجه شد که کدام کانال را برای جذب بهتر مشتری میتوان تقویت نمود.
rating : میزان تعامل را نشان میدهد ، گذری بود و رفت یا گرم و با پتانسیل بالا برای ارتباط بود.
status: جدید است یا نه

Qualify : اگر
disqualify : چه شد که نشد و … نتوانستیم ارتباط با بگیریم، کنسل کرد یا چی … دلیل ها را میتوان تغییر داد.

closed lead یا qualify شدن یا disqualified . در هر صورت بسته شده اند. اگر qualify کنیم تبدیل به مشتری میشود. و سه چیز ساخه میشود : account- contact -opportunity

opportunity به معنای فرصت فروش است که بعدا بیشتر در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

زمانی که یک لید را تعیین تکلیف کنیم (qualify or disqualify) در بخش my Open leads فهرست‌مان خالی خواهد بود.

انواع سرچ:

در CRM سه نوع سرچ داریم:

1- گلوبال – سرچ عمومی- بالای بالا و بدون انخاب لیست خاصی
2- سرچ در ویو: ابتدا وارد اکانت میشویم و در آن سرچ میکنیم.
3- سرچ پیشرفته advanced: از گزینه فیلتر بالا سمت راست استفاده میکنیم و… .

انواع view:

سیستمی: که ادمین آن را می سازد.
شخصی: که هر شخص برای خودش می سازد.

در هر ویو اگر دکمه advanced search را بزنیم، کوئری مرتبط با آن به ما داده میشود. سپس با گزینه new میتوان سرچ جدید انجام داد.

سرچ کردن در این قسمت شبیه به کوئری نوشتن است. مثلا اکانتهایی که صنعت آنها مساوی ویا شامل و … فلان چیز باشد.

مثلا انتخاب کنتکت هایی که first name آن شامل حرف ش باشد:

میتوان از تمام ویو ها export to excel گرفت. از گزینه بلا سمت راست.

همچنین از گزینه edit columns میتوان تعیین کرد که کدام ستو ها در نتایج کوئری نمایش داده شوند.

همچنین میتوان این سرچ را ذخیره کرد که هر دفعه نیازی به تکرار آن نباشد. با ذخیره شدن در فهرست ویوها قابل مشاهده خواهد بود.

***

تفاوت CREATEDBY با OWNER :

اونر بعد از ASSIGN ممکن است تغییر کد ، اما created by همواره ثابت میماند.

***

همیشه دو مورد داریم system و personal چه در مورد ویو و چه سایر موارد .
این موضوع را در مورد setting هم داریم: از سمت چپ بالا

پنجره پیشفرض default pane :

یعنی اولین جایی که برای من باز شود ، چه باشد. جایی که بیشترین کار را با آن قسمت دارم.

برای مثال من آن را روی sales و contacts تنظیم میکنم.

حال با زدن دکمه 365 سمت چپ بالا، که معادل دکمه home است، به صفحه sales و بخش contacts خواهم رفت.

***

ایجاد یک ایمیل تمپلیت :

از بخش setting میرویم . …

ایجاد امضای ایمیل:

فعالیت ها activities

ایجاد یک تسک نوعی:

بخش due در مورد تسک مهم است. یعنی تاریخی که مهلت انجام این تسک است.
استاتوس نشان دهنده وضعیت تسک است. باز است یا بسته .

زمانی که تسک کامل انجام شده باشد ، mark complete را میزنیم.

سپس میتوانیم آن را در بخش activities پیدا کرد.

***

در مورد queue

به معنای صف. زمانی که نمیدانیم چه کسی یا چه زمانی قرار است انجام شود.
شیبه به Assign است با این تفاوت که نمیدانیم قرار است به چه کسی این تسک را Assign کنیم.

***

associated view

یعنی ویوهایی که مربوط به این اکانت یا شخص باشد.
***

زمانی که تسکی complete شود ، تبدیل به read only میشود و دیگر قادر به ویرایش آن نخواهیم بود.

***

recurrence

در بخش activity و سپس appointment این بخش را داریم.
در این بخش تعیین میکنیم که فرکانس تکرار این appointment چقدر باشد و … . و با ست کردن در بخش calendar قابل مشاهده خواهد بود.

***

RFP = request for proposal

ابتدا مشتری باید بگوید دقیقا چه میخواهد. ومورد تایید همه اعضای آن سازمان باشد.

جلسه دوم:

در جلسه اول در مورد کلیات ، مخاطبان، اکانت کانتکت و لیست و اکتیویتی و پست ها وتظیمات شخصی صحبت کردیم.

گفتیم لید میتواند به مشتری تبدیل شود. میخواهیم پیش فاکتور ایجاد کنیم.

فرصت فروش بعنوان پرونده یا درخواست مشتری ، نیزگاها در نظر گرفته میشود.

لید یا مشتری:

برای مثال در نمایشگاه techshow 2023 با فردی به نام مرادپور آشنا شده ایم که پتانسیل تبدیل به مشتری دائم ما را دارد:

تا دقیقه 5

میرویم سراغ تعریف محصولات و سپس به opportunity برمیگردیم

برای تعریف محصول از بخشsetting-product cataloge

6:18 نحوه ایجاد یک واحد جدید:

بخش setting – product cataloge کلا دارای چهار بخش است:

1- در مورد واحد ها units

در این بخش به سادگی واحد های مورد نظر خود را تعریف میکنیم.

2- تخفیفها – discount list

تخفیفات یا به صورت درصدی و یا به صورت ریالی هستند.

مثال یک : مشتری اگر تعداد 10 تا 20 محصول از ما خرید کرد، به او 10 درصد تخفیف بده:

محصولات – family product

hierarchy

9:14

در تعریف محصول سه داستان داریم:

product – family – bundle

family مربوط به خانواده محصولات است. مثلا سامسونگ یک خانواده است که کالاهای متنوعی را شامل میشود.

تا دقیقه 12:02

مثال از سلسله مراتب محصولات و خانواده:

PROPERTY آن ویژگی هایی از family است که در قیمت تاثیر ندارد. مثلا رنگ گوشی که در قیمت آن تاثیر ندارد.

رنگ محصولات:

از توی family ابتدا revise کردیم و سپس یک property به نام color ایجاد کردیم و نوع آن را از نوع set options گذاشتیم. و چند رنگ در آن ایجاد کردیم.

بعد از ذخیره کردن ، حال اگر بر روی یکی از محصولات این family برویم، مشاهده میشوریم که ارث بری رنگ انجام شده است. یعنی رنگ های تعریف شده در family در product قابل مشاهده است.

18:21

product relation ship

مثلا یک محصول دیگر با کد00203 به نام هدفون تعریف کنیم و بعد نو ع رابطه را روی accessory قرار دهیم و save و تمام.

21:49

22:09

برای Publish به صورت گروهی، ابتدا تیک کنار ریشه (خانواده سامسونگ ) را میزنیم و سپس از منوی کنار گزینه publish گزینه publish hierarchy را انتخاب میکنیم.

مورد باندل:

پکیج سازی- مثلا نام پک یک ، پرنت آن موبایل است. محصولات آن گوشی گلکسی و هدفون بیت و .. است. یعنی داریم پکیج میفروشیم. بعد از ساختن باید پابلیش کنیم.

24:05

Clone :

یک کپی از چیزی که ساخته ایم ایجاد میکند و به صورت draft

زمانی که محصول مشابه داشته باشیم، و دیگر نخواهیم از صفر همه چیز را بسازیم . از یک چیز ساخته شده ، کلون میگیریم و سپس متناسب با نیازمان تغییر میدهیم و save میکنیم.

سوال:

وقتی کلون میگیریم ، از کجا میتوانیم به نسخه کلون شده دسترسی داشته باشیم؟

در همان بخش با سرچ کردن نام محصول یا family کلون شده میتوان آن را پیدا کرد. سیستم به طور اتوماتیک یه آیدی به آن اختصاص داده است که شکیل نیست. باید وارد رکورد ایجاد شده شد و علاوه بر ویرایش آن را از حالت draft خارج نمود.

revise:

از این گزینه میتوان property ها را ویرایش کرد.

25:00

نحوه override کردن رنگ گوشی

26:

retire:

زمانی که نمیخواهیم از یک محصول استفاده کنیم . اما نمیخواهیم آن را دیلیت کنیم.

28:

price list

28-33 در مورد لیست قیمت

35:00:

در مورد currency ammount

***

price list :

QUANTITY selling option : اجازه اعشاری فروختن و …

روند کردن – rounding

پیشنهاد کالای مشابه suggestion

دسترسی ابطال قیمت- مجوز کارشناسان

48:

ساخت پیش فاکتور: گزینه quote در کنار فرصت فروش همان پیش فاکتور است:

آخرین تب فرصت فر وش coat است- coat همان پیش فاکتور است.

هدف از ایجاد پیش فاکتور ، ارسال آن برای مشتری است که یا مشتری آن را قبول میکند و یا revise میکند آن را .

50:

revision id متناسب با تعداد ویرایش عدد آن تغییر میکند.

54:

create order

55:

تحویل سفارش مشتری

پیش فاکتور و سفارش پیش نیاز هم هستند.

57:

cancel order

قفل کردن قیمت

1:06

رقبا competitors

1:08

sales literature

پیوست کردن manual محصولات – ارسال راهنمای ستفاده از گالاکسی به مشتری

1:16

business management

dashboard

مانند داشبورد ماشین که نماینده از اجزای خودرو در جلوی خود داریم.

بحث داشبورد مدیریتی داغ است.

وب ریسورس

1:27

درمورد هدف فروش Goals

جلسه 3

مرو مطالب جلسات قبل:

لید- لیست محصولات – قیمت محصولات – هدف از فرصت فروش ایجاد پیش فاکتور یا coat است. units- product catalog-discount list- price list item-

جواب پیش فاکتور دو الت دارد: revise- create order

ویدئو2-3

کمپین جدید

3:44

system setting

6:06

ارسال ایمیل به مشتری

ایجاد تماس با کاربر make phone calls

در مورد quick campaign

بخش سرویس و خدمات

create new app

جلسه 4

در ابتدای جلسه خلاصه ای از جلسه قبل بیان میشود.

در جلسه قبل در مورد کمپین و لیست مارکتینگ و روشهای بازاریابی صحبت کردیم.

SLA یا service level agreement : برای مثال زمانی که مشتری طلایی را از مشتری معمولی جدا کنیم.

***

new contact line
invoiced
services – cases
setting-service management
- new entitlement
دقیقه58 – service level agreement
ساعت 1 و دقیقه 41: انواع کلندر در CRM
- تعطیلی خدماتی: روزهایی که شرکت م خدمات نمیدهد
- تعطیلی تقویمی : روزهایی که کلا توی تقویم تعطیل است

جلسه 5

لیست قیمت

document template

جلسه 6

مرور مطالب جلسات پیش

xml mapping

نحوه ساخت word template :

نحوه ایجاد و آپلود در CRM…

ایجاد جدول محصولات در wrod که آیتم های خود را از دینامیک بگیرد.

اکسل و pivot table

تا ساعت 1 و دقیقه 6

ساعت یک و دقیقه 28 :

setting- customization

در مورد چیزهایی که نیست و خودمان میخواهیم اجرا کنیم.

بیزنس پروسس فو

جلسه 7

جلسه پیش در مورد wrod template صحبت کردیم

همچنین در مورد excel template صحبت کردیم

دقیقه 4 :

xml mapping

انواع فرم : 4 نوع

main form : همان فرم از مسیر–> اکانت — new

موبایل فرم–> زمانی که از طریق موبایل وصل میشود

quick create –>

quick view form –> ویوی خلاصه از فرمی که درست کرده ایم.

در این ویدئو در مورد چهار مورد مذکور صحبت میشه

نکته:

بهتر است فرم های پیشفرض crm را تغییر ندهیم و یک save as بگیریم و سپس کارمان را ادامه دهیم.

تفاوت display name و name :

اولی اسم crm و دومی اسم دیتابیسی است.

description همان tool tip است. همان نوشته ای که با بردن ماوس روی آن ایکون نمایش داده میشود.

ساخت شهر-فارس شیراز و …

quick create form

quick view form

جلسه هشتم

جای ویوها

associated view

look up view

advanced view

quick find view

سرچ کردن

find column

دقیقه 13:
ایجاد نمودار

new mission

نکنه:

زمانی که از دات استفاده کنیم تمام فیلدهای مرتبط با فیلد جاری برای ما نمایش داده میشود:

roll up میرود از یک entity دیگر دیتا میگیرد.

دقیقه 46:

دقیقه 51:

فیلدهای رول آپ –

بیزنس رولز – قوانین کسب وکار. کنترل فرمها

در شرایط خاص visible میکند یا غیر آن – اجباری یا اختیاری- read only یا غیر آن- چیزهای جاوا اسکریپتی هست. فرم تغییر پیدا میکند.

دقیقه 57:

دقیقه 22 ساعت 1

دقیقه 39 ساعت 1

در مورد key

local option set و global option set\

جلسه 9

نکته : هدف جلسه 8 و 9 موضوعات منجر به CRM xepert است.

جلسه 10

جلسه قبل در مورد موارد زیر صحبت کردیم:

زیر بخش های setting

هر entity میتواند شامل چند فرم باشد.

انواع فرم: main form- quick form – quick view form-

نحوه ساختن فرم های مذکور و نحوه استفاده از این موارد

در مورد view ها

quick view find

فیلدها و رول آپ فیلدها

calculate field ها

بیزنس رول ها

آپشن ست ها

در مورد سلوشن ها

در مورد ترجمه لیبل ها translation

در مورد publisher

تم ها و رنگ زمینه و …

administration , system setting و فیچرهای سیو اتوماتیک

همچنین در مورد languages , announcement صحبت کردیم.

در ستینگ همچنین سیستم ستینگ را توضیح دادیم و فول تکس سرچ و …

مهم ترین موضوع بحث security و دسترسی بود که مقرر شد این جلسه بیشتر صحبت شود.

Position ها و چارت سازمانی

تعریف یوزرها و اضافه کردن یکی یکی یا جمعی

یوزر باید حتما یک رول داشته باشد تا بتواند به سیستم لاگین کند.

کپی رول میکنیم و در جایی دیگر paste میکنیم . که میتوان تغییراتی نیز در آن داشت.

تا دقیقه 9

16 دسترسی در سه سطح میتوان داد- security roll

دسترسی در سطح فیلد

فیلد security

دسترسی فیلد field permission

25 ساخت یوزر جدید

28 دسترسی از بخش security قابل تنظیم است.

32 روی mission فیلد city داریم.

33 :اگر کسی بخواهد روی mission فیلد city اضاف کند، چه نوع دسترسی باید داشته باشد؟

روی یکی append و روی یکی دیگر append to داشته باشد.

باید رفرش کنیم تا دسترسی های داده شده ، اعمال شود.

36 نحوه دسترسی دادن- دسترسی دادن روی

entity ها دسترسی شان کلا از بخش security roll هستند.

38 چه کسانی میتوانند فرم را ببینند.

47 اپند – میشن- لو ک آپ – …

49 رید و رایت – در حد ORGANIZATION و …

اپند در حد یوزر یعنی اینکه = یعنی تنها رکوردهایی که خودش ساخته را میتواند اضافه کند.

1:23 field security

ایجاد یوزر و دسترسی رید و رایت

1:30 فرم create و update

1:33 فقط بتواند ببیند و نتواند ادیت کند

1:41 hierarchy security

1:57

1:58 access team template

دسترسی روی رکوردها

جلسه 11

ساخت یوزر

ابتدا باید در active directory یوزر را بسازیم.

یوزرهایی که به crm اضافه میشوند را نمیتوان delete کرد . فقط میتوان disabled کرد.

مایکروسافت برای این کار دلیل دارد. معتقد است که آن یوزر دیتایی تولید کرده که مهم و بر سایر جوانب تاثیرگذار است.

3 ایجاد یوزر جدید:

setting–security–

4:47

ایجاد یوزر تکی یا چند تایی

9 تعیین رل کاربر

9 ایجاد solution

14 تعریف کیس CASE

هر چیز که از سمت مشتری می آید یک کیس است.

اکشنی که برای کیس داریم ، RESOLVE کردن یا حل کردن است.

18 در مورد سرویس ها

26 SERVICE ACTIVITYY

subtract days برعکس adds days است. برای کم کردن از یک تاریخ . مثلا 4 روز اضاف کن به این روز

diff اختلاف تعداد روز بین دو تاریخ را حساب میکند.

فیلد اونر مشخص میکند که صاحب کیست

بیزنس یونیت

دسترسی دادن در security roll – یا خالی است یا سبز است.

42 محصولاتی که به یک مشتری فروخته ایم را چگونه دریابیم؟

جواب : باید برویم سراغ invoice product

invoice صورتحساب

نحوه پیدا کردن آن از طریق advance FIND است.

46 حال میتوان شرط هم گذاشت . مثلا محصولاتی که invoice ID آن ها فلان باشد.

data management مدیریت دیتا

بحث duplicate detection – هشدار اتوماتیک

51 یک ستینگ دارد. که باید آن را enable کنیم. به صورت پیشفرض enable هست.

ابزار crm for autlook

اینکه برچه اساسی تشخیص Duplicate میدهد در بخش duplicate detection rules مشخص میشود.

55 خودمان میتوانیم یک rule جدید بسازیم

ساعت 1:

duplicate detection job

1:1

راه اندازی ایمیل روتر و ارسلا نوتیفیکیشن مرتبط با Duplicate detection …. تعیین بازه مشخص برای سرچ برای یافتن duplicae ها. برای مثال هر ده روز یکبار اطلاعات Duplicate رابرای ما ارسال کند.

1:2

1:4

1:5

ایجاد mission جدید و دریافت هشدار Duplicate

1:7

هر entity یک key دارد.

1:10

پلاگین نویسی- برای مثال در صورتی که برای مثال mission به صورت Duplicate وجود داشت، یک خطا یا exception به ما برگردان

key فقط در مورد فیلدهای تکستی کار میکند.

1:11

Bulk record deletion

پاک کردن تعدادی از اکانتها بر اساس یک فیلتر خاص

مثلا همه اکانتهایی که فلان ویژگی را دارند را برای مت حذف کن

میتوان schedule نیز کرد که هر چند وقت یکبار بیاید و این کارها را بکند/

جلسه 12

8:28

دسترسی ها

entity که سطح security است

بعدش رکوردهایی از انتایتی

بعدش فیلدهایی از رکورد. فیلد پایین ترین رده است. خورد ترین

mission چسیت؟

option set چیست؟

19 کانکت کردن چند رشته متن به هم دیگر- برای مثال name و

31 calculated option set

مثلا اگر قیمت کل یک فاکتور بیشتر از یک مقدار خاص بود، فلان مقدار را برای تخفیف در نظر بگیر

در غیر اینصورت– elif- else و …

38 import

یکی از مهمترین قابلیت های import

زیرا به هر شرکتی که میرویم مقداری دیتا دارند و خوراک آنها اکسل است. مثلا اکسل 10 ساله دارند.

همه دیتا دارند و میخواهند آن را به crm وارد کنند.

import

مثلا لیست محصولات و مشتریان که دو چیز مهم برای انالیز کردن است.\

templates for data import

برای ایمپورت اکسل از سازمانها باید بدانیم که ستون همان فیلدها در CRM هستند و ردیف همان رکوردهای هستند مثل ویوی CRM

بنابراین باید ستو ها را (فیلدها در CRM) را داشته باشیم. در entity درست باشد که بتوان ایمپورت داده صحیح داشت.

یک راه این است که template بدهیم تا پر کنند تا بتوانین بدون دردسر آن را در CRM استفاده کرد.

49 آپلود دیتا در CRM

1:0

1:02

export گرفتن از داده ها

1:22

موارد زیر توضیح داده شدند:

جلسه 13

auditing

هدف آن بازرسی کلی سیستم است. مثلا چه کسی چه زمان چه فیلدی را تغییر داده. چه کسانی د رچه زمانی به crm دسترسی داشته اند

پروسس ها

4 نوع پراسس داریم:

on demand :

زمانی که کاربر بتواند آن را به طور دستی نیز اجرا کند.

child process:

صدا کردن یک ورک فلو از درون یکی دیگر.

اگر یک work flow از نوع child process باشد از درون یک work flow دیگر قابل call شدن است.

automatically delete completed work flow jobs:

add step

ورک فلو از نوع اسنکرون یا بک گراند— به طور موازی کار انجام میشود.

real time یا سنکرون —> سیستم را نگه میدارد و کارش را میکند و سپس ادامه میدهد.

work flow

هدف از ورک فلو نویسی:

این که سیستم خودش برود کاری را بکند.

تریگر داشته باشد. مثلا اگر فلان فیلد پر شد یا ….

طراحی ورک فلو